亞威股份12月16日晚間發(fā)布資產(chǎn)收購預案，公司擬以非公開發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，收購無錫創(chuàng)科源94.52%的股權(quán)。亞威股份表示，收購完成后公司將進入三維激光切割領(lǐng)域，并進一步完善工業(yè)機器人領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈。公司股票將于12月17日復牌。根據(jù)方案，無錫創(chuàng)科源全部權(quán)益價值為13086.53萬元，評估增值率為197%。經(jīng)協(xié)商，最終確定標的資產(chǎn)整體作價為13976.04萬元。其中，對價總額的75.52%通過發(fā)行股份的方式支付，發(fā)行價格為20.02元/股，發(fā)行數(shù)量為527.24萬股；對價總額的24.48%以現(xiàn)金支付。
同時，亞威股份擬通過詢價的方式向符合條件的不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金總額不超過3518萬元，用于此次交易中的現(xiàn)金對價及本次交易稅費等相關(guān)費用，發(fā)行價格不低于18.02元/股，發(fā)行數(shù)量不超過195.23萬股。
公告顯示，標的公司無錫創(chuàng)科源主要在汽車制造領(lǐng)域為客戶提供激光加工設備的系統(tǒng)集成以及相關(guān)技術(shù)服務，主要產(chǎn)品為集成應用解決方案的中小功率激光切割設備——三維激光切割系統(tǒng)，主要應用在樣車試制、小批量試生產(chǎn)、變形車、特種車和備件維修市場中，并已成功進軍宇通客車、長城汽車等國內(nèi)著名車企。
財務數(shù)據(jù)方面，截至2014年9月30日，無錫創(chuàng)科源總資產(chǎn)為9700.41萬元，凈資產(chǎn)為4139.08萬元，其2012年度、2013年度和2014年1-9月分別實現(xiàn)營業(yè)收入4382.42萬元、6640.50萬元和4107.13萬元，凈利潤分別為893.16萬元、1098.38萬元和40.19萬元。
根據(jù)方案，交易對方中，朱正強、宋美玉、匯眾投資承諾，無錫創(chuàng)科源2015年、2016年、2017年三個會計年度實現(xiàn)的經(jīng)審計的稅后凈利潤分別不低于1500萬元、1800萬元、2200萬元。亞威股份表示，通過此次交易，公司一舉進入三維激光切割領(lǐng)域，完善現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略布局。同時，無錫創(chuàng)科源的三維激光切割是多軸機器人系統(tǒng)集成的典型應用，廣泛應用與汽車行業(yè)，通過本次交易，公司可進一步完善在工業(yè)機器人領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈并拓展市場應用領(lǐng)域。
