實(shí)際上，工業(yè)領(lǐng)域的機(jī)會(huì)一直以來(lái)并不缺乏。
2016年，我國(guó)工業(yè)增加值達(dá)247860億元，占GDP三分之一以上；全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)（年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在2000萬(wàn)元以上）接近40萬(wàn)家，利潤(rùn)總額達(dá)68803.2億元。工業(yè)升級(jí)成為大勢(shì)所趨，五年前已見(jiàn)端倪。當(dāng)時(shí)產(chǎn)生了兩個(gè)關(guān)鍵條件，一是勞動(dòng)力要素的變化。2012年，中國(guó)勞動(dòng)年齡人口首次出現(xiàn)下降。
與之相對(duì)的是，藍(lán)領(lǐng)工人的平均工資不斷上漲。
同時(shí)，80后，90后勞動(dòng)者開(kāi)始成為勞動(dòng)力核心人群，他們?cè)絹?lái)越不愿意從事重復(fù)、單調(diào)、高危的工作，這對(duì)企業(yè)勞動(dòng)力管理能力提出了更大挑戰(zhàn)。自那時(shí)起，“用工荒”新聞?lì)l頻見(jiàn)諸報(bào)端。
另一個(gè)外部條件是，2008年金融危機(jī)的沖擊讓發(fā)達(dá)國(guó)家重新意識(shí)到制造業(yè)的重要性。德國(guó)提出“工業(yè)4.0”，美國(guó)、英國(guó)、日本、法國(guó)也提出相應(yīng)的工業(yè)計(jì)劃，發(fā)達(dá)國(guó)家紛紛吸引制造業(yè)回流。這讓倚靠廉價(jià)勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)高速發(fā)展二十余年的中國(guó)制造業(yè)，面臨著人口紅利消失后的“危”與“機(jī)”。
危險(xiǎn)是：原有優(yōu)勢(shì)被削弱，新優(yōu)勢(shì)尚未形成，我國(guó)制造業(yè)面臨勞動(dòng)力更廉價(jià)的東南亞新興市場(chǎng)制造轉(zhuǎn)移與發(fā)達(dá)國(guó)家制造業(yè)回流的“雙重夾擊”。從長(zhǎng)三角到珠三角，近年來(lái)頻現(xiàn)“制造業(yè)倒閉潮”：2014年12月，蘇州諾基亞手機(jī)零部件供應(yīng)商閎暉科技宣布停產(chǎn)，知名手機(jī)零部件代工廠蘇州聯(lián)建科技宣布倒閉；2015年1月，東莞手機(jī)零部件制造商奧思睿德世浦電子倒閉，老板欠債1.35億元跑路；而以制造眼鏡、鞋子、打火機(jī)等小商品聞名于世的溫州，早從2009年以來(lái)，每年都有大小數(shù)十家加工工廠倒閉。
“中國(guó)工業(yè)的升級(jí)，你看到的可能是‘很重要’，而我們看到的是‘生死存亡’。”工業(yè)大數(shù)據(jù)公司昆侖數(shù)據(jù)創(chuàng)始人陸薇如是說(shuō)。
機(jī)會(huì)是：在行情不佳、供大于求時(shí)，工廠開(kāi)始關(guān)心內(nèi)部效率提升與成本控制。一部分高端人才開(kāi)始向制造業(yè)回流。
觀察國(guó)內(nèi)高校自動(dòng)化、精儀等工科方向?qū)W生，畢業(yè)選擇方向存在斷層：1999級(jí)之前的畢業(yè)生多數(shù)投身于工業(yè)界，但此后十年間幾乎都加入了互聯(lián)網(wǎng)大軍；2009級(jí)之后，隨著互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨于穩(wěn)定，這些人開(kāi)始愿意回到傳統(tǒng)工廠。“在工廠，高科技人才將前沿科技應(yīng)用在產(chǎn)線的各個(gè)環(huán)節(jié)，有時(shí)能幫助工廠把效率提高20%甚至更多，這會(huì)讓他們的價(jià)值得到充分肯定。”華創(chuàng)資本投資人公元表示。
在“危機(jī)并存”的局面之下，2015年5月8日，國(guó)務(wù)院印發(fā)了《中國(guó)制造2025》，指出制造業(yè)是立國(guó)之本、興國(guó)之器、強(qiáng)國(guó)之基，力爭(zhēng)到新中國(guó)成立一百年時(shí)，把我國(guó)建設(shè)成為引領(lǐng)世界制造業(yè)發(fā)展的制造強(qiáng)國(guó)。
于是，2015年成為“中國(guó)制造”最困難的一年，也同樣成為“中國(guó)智造”的元年。
巨大的“進(jìn)口替代”市場(chǎng)
今年的工博會(huì)，雖然各知名基金幾乎都是第一次來(lái)，但可分為兩類：一類是2015年前后，看到了工業(yè)領(lǐng)域轉(zhuǎn)型升級(jí)的大機(jī)會(huì)，主動(dòng)著手尋找工業(yè)升級(jí)項(xiàng)目；一類是順著人工智能等高科技領(lǐng)域的投資思路，追到了工業(yè)界。
真格基金正屬于第一類。他們?cè)陂L(zhǎng)三角地區(qū)考察，了解到很多工廠已到虧損邊緣，非常有意愿采購(gòu)信息化系統(tǒng)來(lái)提升產(chǎn)能和效率。于是，真格從2015年開(kāi)始布局投資。
華創(chuàng)資本科技組也幾乎在同時(shí)注意到了工業(yè)領(lǐng)域。他們做了一個(gè)象限圖，橫軸是痛點(diǎn)，判斷究竟這個(gè)行業(yè)多缺技術(shù)；縱軸是市場(chǎng)規(guī)模有多大，“當(dāng)我們把這個(gè)軸畫(huà)出來(lái)以后，工業(yè)就出現(xiàn)在我們的象限。”公元說(shuō)。
工業(yè)領(lǐng)域的市場(chǎng)前景是龐大的。僅工業(yè)機(jī)器人每年產(chǎn)值就逼近千億，而隨著人口紅利的消失，市場(chǎng)需求量正成倍擴(kuò)張：按照“十三五規(guī)劃”，原本預(yù)計(jì)到2020年，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人年銷量才會(huì)達(dá)到15萬(wàn)臺(tái)，但這一數(shù)字今年就已實(shí)現(xiàn)，明年更預(yù)期有3至5倍增長(zhǎng)。
某一線美元基金告訴「甲子光年」：“以前國(guó)產(chǎn)的工業(yè)機(jī)器人本體都是用進(jìn)口的零部件，現(xiàn)在國(guó)產(chǎn)的也開(kāi)始有一些精細(xì)加工、精細(xì)制造，不光是中國(guó)的這些制造商開(kāi)始用國(guó)產(chǎn)零部件，包括四大家族（日本的發(fā)那科、日本的安川電機(jī)、瑞士的ABB、德國(guó)的庫(kù)卡）他們也開(kāi)始用。”
四大家族每家一年在中國(guó)賣兩萬(wàn)臺(tái)，ABB今年賣了三萬(wàn)臺(tái)，而國(guó)產(chǎn)最多的也就是兩千多臺(tái)、三千臺(tái)，滲透率還有提高空間。
這意味著巨大的“進(jìn)口替代”市場(chǎng)。
而之前專注于人工智能、大數(shù)據(jù)的投資者也看到了往工業(yè)領(lǐng)域滲透的機(jī)會(huì)。這些以往沒(méi)摸過(guò)工廠設(shè)備的“新來(lái)者”也來(lái)到工博會(huì)，希望借此加深對(duì)行業(yè)的了解。
相比于AI大會(huì)等科技盛會(huì)，工博會(huì)給人以樸實(shí)之感，而貨真價(jià)實(shí)的產(chǎn)品展示，卻更容易幫助投資人近距離觀察、判斷科技究竟如何落地于產(chǎn)業(yè)。
“在這樣的專業(yè)展里，你會(huì)發(fā)現(xiàn)我們知道的那些公司其實(shí)只是眾多公司當(dāng)中的幾個(gè)，只是知道‘聲音響有奶吃’的那幾家。” 順為資本副總裁孟醒說(shuō)。
差距和努力
受投資人青睞的工業(yè)領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)者主要?dú)w于兩派：“海歸派”和“土著派”。
華創(chuàng)是開(kāi)篇提及的梅卡曼德的投資人。創(chuàng)始人邵天蘭是典型的海歸派：畢業(yè)于清華大學(xué)軟件學(xué)院，同學(xué)們紛紛飛往硅谷，就職于蘋果、谷歌、Facebook等，而他卻選擇了去德國(guó)慕尼黑工業(yè)大學(xué)學(xué)習(xí)工業(yè)機(jī)器人，并且在德國(guó)知名的機(jī)器人企業(yè)工作了好幾年，參與了先進(jìn)協(xié)作機(jī)器人的研發(fā)。
慕尼黑周邊云集了慕尼黑工大、德國(guó)宇航中心機(jī)器人所、KUKA、西門子等頂尖院校和企業(yè)，產(chǎn)生了世界上最先進(jìn)的工業(yè)機(jī)器人、柔順控制、人機(jī)協(xié)作、SLAM和工業(yè)4.0等技術(shù)。邵天蘭也在這樣的環(huán)境中看到了世界機(jī)器水平的前沿。“國(guó)內(nèi)絕大部分企業(yè)思路還是‘進(jìn)口替代’，覺(jué)得老外的產(chǎn)品已經(jīng)做得很不錯(cuò)啦，我們模仿就行，他們并不知道下一步的方向是什么。”
他意識(shí)到這是一個(gè)市場(chǎng)空白。于是他回國(guó)創(chuàng)立梅卡曼德，圍繞工業(yè)機(jī)器人提供3D視覺(jué)、軌跡規(guī)劃、智能編程模型等技術(shù)，希望將工業(yè)機(jī)器人的智能水平提升到前所未有的高度。
真格和華創(chuàng)共同投資的黑湖科技同樣是典型的“海歸高學(xué)歷”：創(chuàng)始人周宇翔畢業(yè)于美國(guó)達(dá)特茅斯學(xué)院，畢業(yè)后在巴克萊投行做并購(gòu)?fù)顿Y，接觸到大量制造型企業(yè)。他發(fā)現(xiàn)，中國(guó)和西方的主要差距并不在機(jī)器設(shè)備，而是管理思路：
當(dāng)時(shí)，一個(gè)中國(guó)國(guó)企收購(gòu)了德國(guó)某汽車零配件企業(yè)，中方管理人員習(xí)慣于“走動(dòng)式管理”，即通過(guò)在現(xiàn)場(chǎng)不斷走動(dòng)去發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，但德國(guó)那個(gè)企業(yè)已經(jīng)做到把現(xiàn)場(chǎng)的排期、質(zhì)量、物流、生產(chǎn)等數(shù)據(jù)全都采集上來(lái)實(shí)時(shí)監(jiān)控，“他們的管理層更多時(shí)間花在解決問(wèn)題上，而不是發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。”看到這中間的機(jī)會(huì)，周宇翔選擇回國(guó)創(chuàng)業(yè)。
而另一類從傳統(tǒng)行業(yè)里土生土長(zhǎng)出來(lái)的項(xiàng)目也開(kāi)始受到投資人的重視。
明勢(shì)資本創(chuàng)始人黃明明曾向「甲子光年」列舉，僅在消費(fèi)電子領(lǐng)域，就有舜宇光學(xué)、瑞聲科技、歌爾聲學(xué)、藍(lán)思科技、歐菲光等一批市值500到2000億的公司，“幾乎沒(méi)有一家是VC帶起來(lái)的，這是中國(guó)做風(fēng)險(xiǎn)投資的恥辱。”
明勢(shì)投資的玄羽科技正是從3C產(chǎn)線里“土生土長(zhǎng)”出來(lái)的。手機(jī)訂單來(lái)時(shí)，工廠幾乎24小時(shí)不停產(chǎn)，要快速生產(chǎn)成千上萬(wàn)臺(tái)手機(jī)，一旦刀片壞了，停下生產(chǎn)線找壞刀片、找殘次品，幾十分鐘就耗費(fèi)掉了，對(duì)產(chǎn)能有巨大影響。玄羽團(tuán)隊(duì)做的便是用機(jī)器學(xué)習(xí)預(yù)判何時(shí)需要換刀，產(chǎn)線停工時(shí)間可以縮短到幾分鐘——顯然，如果團(tuán)隊(duì)沒(méi)有產(chǎn)業(yè)內(nèi)的豐富經(jīng)驗(yàn)，別說(shuō)“拍腦門”想，外來(lái)者可能駐廠兩三個(gè)月也發(fā)現(xiàn)不了這樣的需求。當(dāng)然，一旦當(dāng)創(chuàng)業(yè)公司下沉到產(chǎn)業(yè)，所面對(duì)的必然是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)已建立的護(hù)城河，對(duì)此，創(chuàng)業(yè)公司不能自視過(guò)高。
“可能由于創(chuàng)業(yè)公司的靈活機(jī)制或者技術(shù)先進(jìn)，暫時(shí)贏出來(lái)一些優(yōu)勢(shì)，但其實(shí)你并沒(méi)有天然優(yōu)勢(shì)的土壤，你做的事情不是大公司沒(méi)有注意到的，其實(shí)大家都在注意。”孟醒舉例，一些創(chuàng)業(yè)公司專門做工業(yè)的瑕疵檢測(cè)，但是真正來(lái)到工博會(huì)后可以看到，其實(shí)大公司也非常重視這塊，而且做了完整的集成方案和流水方案。
“行業(yè)本來(lái)就是人家的，不是我們AI這波人的。同種情況下人肯定愿意選擇已經(jīng)有信任關(guān)系的，如果你是蘋果，你會(huì)繼續(xù)選擇博眾還是選擇新的供應(yīng)商呢？”另一位投資人表示。
而真格則認(rèn)為，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)出身的團(tuán)隊(duì)，在包括人工智能在內(nèi)的技術(shù)積累“是落后于前沿的科技人才的”。真格基金投資人尹樂(lè)說(shuō)，工業(yè)傳統(tǒng)企業(yè)大部分以定制化項(xiàng)目為主，導(dǎo)致人力成本很高，而黑湖打造的實(shí)時(shí)協(xié)同和數(shù)據(jù)分析SaaS軟件是一個(gè)通用標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，“很多公司都可以共用這一套系統(tǒng)，你做好一些模塊，公司可以選用，交付就變得非常輕松。”
黑湖科技創(chuàng)始人周宇翔給「甲子光年」算了一筆賬：即使全國(guó)40萬(wàn)家規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)每家只為黑湖的系統(tǒng)付一萬(wàn)，也是一個(gè)40億的市場(chǎng)，“而實(shí)際上我們的平均客單價(jià)是每年十萬(wàn)以上。”
李群自動(dòng)化市場(chǎng)總監(jiān)張存良則告訴「甲子光年」，雖然表面上他們做的仍是自動(dòng)化、工業(yè)機(jī)器人這些傳統(tǒng)行業(yè)，但他們?cè)诘讓蛹軜?gòu)上運(yùn)用新技術(shù)重新設(shè)計(jì)，包括把深度學(xué)習(xí)結(jié)合機(jī)器視覺(jué)，引入到缺陷檢測(cè)自動(dòng)化行業(yè)，“我們并不是在原有的賽道上去追趕大公司，而是開(kāi)辟新的賽道重新跑，在這個(gè)賽道上，我們有可能更領(lǐng)先。”
而無(wú)論哪一邊，都認(rèn)為工業(yè)領(lǐng)域必須“接地氣”：
周宇翔為了了解工廠執(zhí)行層面的痛點(diǎn)，進(jìn)入朋友的工廠當(dāng)工人，從早八點(diǎn)到晚八點(diǎn)和工人泡在一起，和他們開(kāi)啟機(jī)器、檢貨、組裝、印刷等，所有產(chǎn)線都跑過(guò)一遍，塑料制品到機(jī)械加工到玩具制造等等都做過(guò)。這幫助他更好地做出決策。
“雖然工人工資每月只有三五千，但他們喜歡玩游戲，省吃儉用買最好的手機(jī)，甚至很多人的手機(jī)是最新款iPhone。我得到啟發(fā)，在APP和手機(jī)這么普及的一個(gè)年代，能不能借助手機(jī)作為工廠信息的一個(gè)采集和接收點(diǎn)？于是就有了我們今天黑湖制造的協(xié)同系統(tǒng)。”
