消費(fèi)需求
中投顧問在《2016-2020年中國(guó)服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》中指出，在中國(guó)，家庭清潔機(jī)器人的市場(chǎng)空間巨大。一方面，中國(guó)人均年可支配收入由21世紀(jì)初的不到7000元增長(zhǎng)到2014年的2.88萬元，復(fù)合增速達(dá)到11.7%；而中國(guó)城鎮(zhèn)居民家庭恩格爾系數(shù)由2001年的約40%下降到了2013年的35%，表明隨著人均可支配收入的提高，人們開始更加注重提高生活質(zhì)量。對(duì)于高質(zhì)量的生活環(huán)境需求將會(huì)更加強(qiáng)烈。
另一方面，中國(guó)城市人均住宅建筑面積已由1999年的19.42平方米增長(zhǎng)到32.91平方米，上漲趨勢(shì)仍將持續(xù)，對(duì)于居住環(huán)境的清潔工作不斷加重。與此同時(shí)，我國(guó)人口結(jié)構(gòu)正逐漸向老齡化發(fā)展，60歲以上人口占比已超過15%，預(yù)計(jì)到2020年達(dá)到18%，2050年將占總?cè)丝诘娜种唬欢谥袊?guó)，勞動(dòng)者年平均工作時(shí)間在2200小時(shí)左右，九成行業(yè)周工時(shí)超過40小時(shí)。人口老齡化，就業(yè)人員工時(shí)長(zhǎng)，在家庭人口結(jié)構(gòu)變少的情況下，清潔工作的替代便成為新興市場(chǎng)發(fā)展的重要需求。
市場(chǎng)格局
從我國(guó)掃地機(jī)器人目前的產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成來看，上游部件主要是機(jī)電設(shè)備、電池、主板芯片等零部件行業(yè)，中游本體制造中，包括兩類企業(yè)，一類是自己擁有獨(dú)立品牌的自主品牌商，另一類是給國(guó)外品牌做ODEM和OEM代工的企業(yè)。下游流通環(huán)節(jié)中，主要是線下實(shí)體店+線上渠道為主，并且線上渠道目前有超越線下渠道的趨勢(shì)。目前產(chǎn)業(yè)鏈的核心，仍然掌握在中游的本體制造商手中，尤其是具備自主品牌的本體制造商，享有的議價(jià)能力更強(qiáng)。
國(guó)內(nèi)品牌從2010年左右開始進(jìn)入掃地機(jī)器人行業(yè)，國(guó)內(nèi)的掃地機(jī)器人企業(yè)大多數(shù)都起源于做ODM廠商，科沃斯是最先開始打造自主品牌，與2007年開始銷售自己的品牌產(chǎn)品。后來隨著中國(guó)市場(chǎng)的擴(kuò)大，更多ODM廠商開始自己的自主研發(fā)之路，包括銀星智能，益節(jié)智能等等。近年來，傳統(tǒng)家電行業(yè)的大企業(yè)，包括海爾、美的等都紛紛開始進(jìn)入家務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)，通過一直以來在家電市場(chǎng)的累積以及品牌效應(yīng)在這一領(lǐng)域開拓自己的業(yè)務(wù)。
面對(duì)市場(chǎng)空間潛力巨大的家務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)，傳統(tǒng)家電企業(yè)也開始紛紛推出自己的家務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品。家電巨頭海爾就于2015年推出了一系列掃地機(jī)器人，包括探路者，掃地機(jī)器人以及海寶掃地機(jī)器人。另一家電巨頭美的也于近幾年開展家務(wù)機(jī)器人業(yè)務(wù)，重點(diǎn)也放在了掃地機(jī)器人。陸續(xù)推出了基礎(chǔ)款掃地機(jī)器人以及智能系列“熊貓跑跑”。
目前國(guó)內(nèi)掃地機(jī)器人企業(yè)大致可以分為五個(gè)梯隊(duì)集團(tuán)，分別是：(1)以科沃斯和Irobot等擁有核心研發(fā)實(shí)力的企業(yè)為主，形成第一梯隊(duì)，在產(chǎn)品研發(fā)能力，產(chǎn)品體系和產(chǎn)能創(chuàng)新能力方面都領(lǐng)先其他梯隊(duì)的公司，這部分市占率大約在60-65%左右；(2)第二梯隊(duì)主要是國(guó)內(nèi)早期從事ODM的廠商，轉(zhuǎn)型較早的公司，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和制造方面有一定的基礎(chǔ)，代表性企業(yè)包括福瑪特、地貝和Xrobot等，市占率約為5-10%；(3)第三梯隊(duì)主要是一些國(guó)外領(lǐng)先品牌，這部分品牌在技術(shù)研發(fā)實(shí)力上優(yōu)勢(shì)非常明顯，唯一不足的是渠道優(yōu)勢(shì)較弱以及售后能力不足，以浦桑尼克、飛利浦和三星為主，市占率在5%左右；(4)第四梯隊(duì)是國(guó)內(nèi)的傳統(tǒng)家電廠商，例如海爾、美的等，這類企業(yè)在轉(zhuǎn)型方向進(jìn)入比較遲，但是擁有渠道優(yōu)勢(shì)，后續(xù)發(fā)展空間不容忽視；(5)其他小企業(yè)為主體的第五梯隊(duì)，這類公司目前占比高達(dá)20%左右，未來這類公司的市場(chǎng)空間會(huì)逐漸被削弱，眾多沒有核心技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈整合能力的公司將會(huì)被行業(yè)整合。
發(fā)展前景
中投顧問在《2016-2020年中國(guó)服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》中指出，家庭清潔機(jī)器人作為正在產(chǎn)業(yè)化的智能服務(wù)機(jī)器人先驅(qū)，其發(fā)展路徑與家用洗衣機(jī)、吸塵器這些清潔家電一樣，逐漸發(fā)展成為日常生活用品。觀察洗衣機(jī)和吸塵器近25年來國(guó)內(nèi)的銷量趨勢(shì)可以發(fā)現(xiàn)，伴隨著市場(chǎng)需求的增大，二者在擴(kuò)大市場(chǎng)容量的過程中都有過幾次爆發(fā)性的增長(zhǎng)，而發(fā)展到現(xiàn)在基本都趨于平穩(wěn)。對(duì)于家務(wù)機(jī)器人來說，目前正處于第一次爆發(fā)性的增長(zhǎng)中，在未來幾年隨著技術(shù)的發(fā)展和價(jià)格的降低將進(jìn)一步增大市場(chǎng)容量。從長(zhǎng)期來看，隨著家務(wù)機(jī)器人滲透率的提升，其銷量也會(huì)趨于穩(wěn)定。
美國(guó)目前的家庭掃地機(jī)器人滲透率為16%，與掃地機(jī)器人形成互補(bǔ)品和替代品的產(chǎn)品分別是洗衣機(jī)和吸塵器。目前中國(guó)家庭中洗衣機(jī)和滲透率已經(jīng)接近90%，家用吸塵器的滲透率也達(dá)到了30-40%。隨著掃地機(jī)器人功能更完善，智能化程度更高，預(yù)計(jì)未來中國(guó)沿海發(fā)達(dá)地區(qū)能夠達(dá)到美國(guó)掃地機(jī)器人目前的滲透率水平，而內(nèi)陸地區(qū)因?yàn)楦蟮陌l(fā)展?jié)摿赡軙?huì)達(dá)1.5%-2%的水平。由于近年來中國(guó)人口增速放緩，全國(guó)總戶數(shù)也以一個(gè)很低的增長(zhǎng)率緩慢增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)全國(guó)總戶數(shù)會(huì)在達(dá)到4億左右時(shí)停止增長(zhǎng)，而上述六個(gè)地區(qū)總戶數(shù)能達(dá)到9000萬戶左右。以平均價(jià)格1000元計(jì)算，中國(guó)家務(wù)機(jī)器人的市場(chǎng)空間將達(dá)到200億元-250億元的規(guī)模。未來清潔機(jī)器人內(nèi)涵不斷由掃地機(jī)器人拓展到擦窗、屋檐等領(lǐng)域，產(chǎn)品不斷升級(jí)，產(chǎn)品滲透率和單價(jià)還有提升空間，所以，我國(guó)掃地機(jī)器人市場(chǎng)還有5倍以上的市場(chǎng)空間。
