內(nèi)憂：產(chǎn)能過剩出現(xiàn)，面臨空心化和邊緣化
- 超前規(guī)劃，重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象嚴重。部分地方政府過于注重產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，對于技術(shù)積累、研發(fā)能力、市場化的歷程估計不足，重復(fù)性投資現(xiàn)象嚴重。
- 據(jù)不完全統(tǒng)計，截止2015年11月，中國在建和已建的機器人產(chǎn)業(yè)園超過30座，規(guī)劃年產(chǎn)值總計超過4000億元。我們分別以2015年、2020年為節(jié)點，統(tǒng)計了10個地方政府的機器人產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，到2015年規(guī)劃產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過2000億元，到2020年規(guī)劃產(chǎn)業(yè)規(guī)模5650億元；按單臺20萬元計，對應(yīng)的產(chǎn)能分別是100萬臺、280萬臺，即使考慮到系統(tǒng)集成計算在內(nèi)的因素，也不低于30萬臺和90萬臺。而根據(jù)工信部發(fā)布的 “中國工業(yè)機器人十三五規(guī)劃”，到2020年我國工業(yè)機器人年銷量將達到15萬臺，保有量達到80萬臺；到2025年，工業(yè)機器人年銷量將達26萬臺，保有量達180萬臺。企業(yè)規(guī)模小而散，量的增長大于質(zhì)的增長。
- 據(jù)行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2013年中國機器人企業(yè)數(shù)量不到300家，到2014年底就增長到500家，2015年較純粹的機器人企業(yè)數(shù)量達到1026家。對比是日本1980年機器人企業(yè)數(shù)量為282家。2015年我國機器人本體產(chǎn)業(yè)規(guī)模109億元，按照跟系統(tǒng)集成1:3的比例來，整個機器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模約在436億元，國產(chǎn)機器人份額攀升至15%。1026家企業(yè)分享65億的市場份額，90%的企業(yè)規(guī)模在1億元以下。
國內(nèi)外主要機器人企業(yè)規(guī)模對比：（注：“凈利潤”指集團全部業(yè)務(wù)凈利；沒有剔除國內(nèi)機器人企業(yè)收到的政府補貼，
缺乏核心競爭力：國內(nèi)機器人企業(yè)技術(shù)空心化和應(yīng)用低端化。
技術(shù)空心化：國內(nèi)企業(yè)的最大短板是缺乏自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)。據(jù)工信部賽迪研究統(tǒng)計，日本在有2.2萬件專利申請量，中國為5917件，而且技術(shù)門檻相對較低。以減速機為例，中國申請的專利僅26件，而有效專利只有13件，發(fā)明專利更是僅有2件；相比之下，國外申請人在華申請了專利47件，其中有效的26件全部是發(fā)明專利。從2015年機器人專利申請全球區(qū)域分布可以看出，中國已經(jīng)成為專利申請最多的國家。從國內(nèi)專利申請情況來看，申請量上已經(jīng)取得顯著進步，質(zhì)量上卻不容樂觀，反映在技術(shù)深度不夠、發(fā)明點較低。國內(nèi)企業(yè)、國內(nèi)科研院校、國外企業(yè)三者的授權(quán)率分別為78%、84%、93%；申請人主要是科研院校，排名前十的企業(yè)僅有沈陽新松一家。
應(yīng)用低端化：從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，國外主要以6軸多關(guān)節(jié)高端工業(yè)機器人為主，并逐漸降低價格向下覆蓋；國內(nèi)機器人企業(yè)以直角坐標、SCARA、圓柱坐標等結(jié)構(gòu)簡單、成本較低的低端產(chǎn)品為主。從應(yīng)用來看，激光焊接、涂裝、精密裝配等利潤較高的應(yīng)用外資占據(jù)優(yōu)勢，國內(nèi)企業(yè)以搬運、碼垛、上下料、點膠等低端應(yīng)用為主。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游核心零部件和中游本體外資占據(jù)絕對優(yōu)勢，國內(nèi)企業(yè)主要集中在下游集成。機器人產(chǎn)業(yè)在技術(shù)成熟、性能無法提升的時候，產(chǎn)量和價格都上不去，國內(nèi)低成本優(yōu)勢難以發(fā)揮。
外患：外資深化布局，欲實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈本土化
機器人行業(yè)發(fā)展至今已經(jīng)半個世紀，以四大家族為代表的外資企業(yè)對行業(yè)發(fā)展趨勢和市場機會的把握國內(nèi)企業(yè)遠不能及。外資企業(yè)普遍1990年代進入中國，已經(jīng)完成了精準卡位；隨著中國機器人行業(yè)進入全面普及期，外資加速布局，擠壓國內(nèi)機器人企業(yè)生存空間。
可以看到：一、2012年是中國機器人行業(yè)爆發(fā)的關(guān)鍵節(jié)點，主要外資企業(yè)已經(jīng)提前把機器人業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到中國，從而享受到行業(yè)高速增長的紅利；二、市場布局隨下游市場潛力而動，多數(shù)總部建立在上海，主要為汽車產(chǎn)業(yè)和周邊配套行業(yè)服務(wù)；2014、2015年重心轉(zhuǎn)移到3C產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)華南地區(qū)；三、本土化深入。在最靠近客戶產(chǎn)業(yè)集群和最具發(fā)展?jié)摿Φ膮^(qū)域建立工廠和服務(wù)中心，從銷售渠道和全產(chǎn)業(yè)鏈都向中國轉(zhuǎn)移。通過降價給國內(nèi)本體廠商施加更大壓力。2012年以來外資本體價格以年均10%的價格下降，輕負載機器人已經(jīng)普遍到15-20萬元這個區(qū)間。通過非核心零部件采用國產(chǎn)，以及2016年納博特斯克減速機在國內(nèi)投產(chǎn)，本體價格仍有下降空間，輕負載機器人有望在2-3年內(nèi)降至10萬元以下。2014年以后多個外資機器人廠商推出負載3公斤SCARA機器人，價格在5萬元人民幣左右，瞄準3C產(chǎn)業(yè)。（國金證券）
