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需求回暖——2023年汽車行業AGV應用全景觀察

發布時間: 2024-01-08 03:01:25 來源:新戰略

核心提示： 初步統計，2023年AGV在汽車行業的銷售規模預計同比增長15%左右。

前言：作為移動機器人應用歷史最久也最成熟的領域，近兩年，行業周期性變化、新能源車快速發展、客戶的個性化需求等都給移動機器人在汽車行業的應用帶來了一些新的挑戰。如何應對周期性變化，適應行業新需求成為近年來聚焦于汽車行業的移動機器人廠商的主要課題。

市場回暖，車企積極擴建新產線

從高速增長向高質量發展轉型、從汽車大國向汽車強國邁進，在這樣的大背景下，中國汽車產業面臨著前所未有的歷史機遇。

據中國汽車工業協會統計，1-11月，汽車產銷累計完成2711.1萬輛和2693.8萬輛，同比分別增長10%和10.8%，增速較1-10月分別提升2和1.7個百分點。至此，2023年前11個月，汽車產銷量已超過2022年全年（2022年我國汽車產銷分別為2702.1萬輛和2686.4萬輛）。預測2023年中國汽車銷量或接近3000萬輛，同比增長可能超過10%，超過2017年的2888萬輛創歷史新高。

2023年前11月中國汽車銷量（數據來源：中國汽車工業協會）

市場回暖，2023年，不少車企都宣布了投資擴產計劃，從下表中可以看出，加碼新能源、擴大全球布局成為行業內的兩大趨勢。國內的新能源車企開始逐步的走向海外，在外投資建廠，而傳統車企為了布局新能源業務，也在積極擴建新能源產線。

2023年1-12月主要車企投資擴產相關情況

AGV需求持續釋放，新能源車成主要拉動力

下游市場需求的回暖導致了對上游生產設備需求的增長，根據新戰略移動機器人產業研究所初步統計，2023年AGV在汽車行業的銷售規模預計同比增長15%左右。各大聚焦汽車行業的移動機器人廠商也感受到了市場的正向發展。

新松移動機器人市場及戰略總監盧玉峰對新戰略移動機器人全媒體記者表示：“整體來看的話，今年汽車行業對于AGV的需求量還是相當可觀的，新松今年在汽車行業累計有400多個項目落地。”盧玉峰提到，與去年相比，新松在汽車行業實際交付的項目數量以及應用的產品類型均有所增加。

新松合裝AGV

除了新松外，法睿蘭達和CSG華曉等深耕汽車行業的AGV企業也進一步證實了行業內對AGV設備的持續性需求。法睿蘭達創始人兼CEO李大偉透露，2023年公司在汽車行業相關業務漲幅達到了20%，繼續保持著穩定增長的勢頭。CSG華曉今年整體落地項目150+，其中汽車行業90+，占據著較大份額。

綜合而言，汽車行業對AGV的需求總體呈現出穩步增長的態勢，而這與汽車行業結構的變化和生產方式的變革密不可分。從需求角度看，新能源汽車的崛起成為主要驅動力之一。今年我國汽車行業產銷增長超過預期，新能源汽車表現尤為亮眼。1-11月，新能源汽車產銷累計完成842.6萬輛和830.4萬輛，同比分別增長34.5%和36.7%，市場占有率達到30.8%。在新能源汽車的強力拉動下，中國汽車出口迅猛增長，達成了“出口全球第一”等標志性成果。

2023年前11月我國新能源汽車銷量（來源：乘聯會）

“當前整個汽車行業的投資都集中在新能源上。無論是新勢力品牌還是傳統品牌，它們都在投資新能源汽車。”李大偉提到，這一現象直接反映在生產線的需求上，當前，既能生產傳統燃油車型又能適應新能源汽車的混合生產線在汽車制造中非常普遍。

“傳統燃油車產線要實現新能源車型的生產就需要進行一些改造和升級。在這個過程中，移動機器人往往成為更為高效的工具。”李大偉補充道“相比于去年，今年原有產線的改造升級項目更加頻繁，這主要是因為汽車車型的增加。”

法睿蘭達AMR應用于某乘動車動力總成車間

盧玉峰也表示，新松機器人在汽車領域的AGV項目，目前還是以混線為主，但新能源車型的生產線需求在明顯增長。

在新能源汽車領域，自主品牌的優勢更為明顯。根據2023年前11月的數據，除特斯拉外，新能源領域銷量前十名的廠商均為自主品牌。自主品牌在新能源市場和出口市場獲得明顯增量，頭部傳統車企轉型升級表現優異，比亞迪、奇瑞、長安、吉利等汽車品牌份額提升明顯。比亞迪作為新能源汽車領域的頭部企業，今年相繼公布了多個投資擴廠計劃，其中包括一些海外項目，對AGV的需求巨大。

CSG華曉方面表示，盡管新能源汽車自主品牌的表現更為出色，但傳統汽車品牌的需求依然很大。無論是豪華車企品牌、合資車企品牌，亦或是自主車企頭部品牌，都對AGV有較大需求量。此外，在新能源汽車行業，頭部企業的需求較為突出，但是集采和價格競爭已然成為行業內的普遍趨勢。

CSG華曉柔性裝配AGV

業內人士普遍認為，未來，汽車行業對于移動機器人 (AGV/AMR)的需求仍較為明顯。在合裝領域、汽車裝配、汽車零部件轉運、汽車全廠柔性化操作乃至汽車下線后的物流轉運都有著較大的需求量，也是國內企業主要競爭的環節。

汽車產業加速轉型，AGV應用趨向多元化

當前，我國汽車產業正在呈現出加速轉型的態勢。從2020年起，中國新能源汽車滲透率連續兩年實現翻倍增長。到今年10月，單月滲透率已經突破40%。按照這樣的發展趨勢，預計2025年前后，中國新能源汽車滲透率將增長到70%。

在加速轉型的同時，汽車產業發展從單一產品、單一產業到生態布局的特征越來越明顯。而這也推動了面向汽車行業的AGV產品呈現出多元化趨勢。

應用范圍不斷擴大

從70年代發展至今，AGV在汽車行業的應用已經十分成熟。

當前，在汽車整車廠，總裝車間應用AGV/AMR數量最多，占比為80%，主要應用的產品類型為合裝AGV以及物流搬運AGV，其他如焊裝車間、沖壓車間以及涂裝車間整體應用AGV相對較少。

隨著近年來汽車行業的加速轉型，AGV應用正在逐漸由總裝車間的物流搬運、汽車合裝延伸至更多環節場景，包括倉儲物流以及汽車零部件領域。

合裝AGV一直是新松的代表性產品，近年來，新松也在積極拓展更加多元化的產品線，以覆蓋更多領域，滿足汽車行業不斷變化的新需求。據盧玉峰介紹，新松機器人2023年交付的產品中，合裝AGV預計占60%左右，而剩下的40%涵蓋了各種其他類型的AGV，包括內飾線AGV、物流AGV、叉車式AGV以及分裝線AGV等。對此，盧玉峰解釋道：“隨著這些年汽車電動化的發展，配置變得更加多樣化，對工廠柔性化的要求也越來越高，因此其他環節的需求也在不斷增長。”

CSG華曉相關負責人也表示，汽車市場對AGV的需求正在發生新的變化，例如存儲揀選場景需求呈爆發式增長，“島式”生產方式投產試點應用正在推進。“島式"生產方式打破了傳統的流水線生產方式，將生產線劃分為多個"島”，每個"島"都可以獨立完成特定的生產任務。這種方式可以同時生產多種不同的產品，滿足市場的個性化需求。今年10月，上汽通用五菱精益智造工廠正式竣工投產，該工廠創新采用了“島式”生產，打破了百年來傳統的流水線式制造模式，通過將制造工序解構重組，大幅提升了生產的自動化、智能化。

這一系列變化表明汽車行業對柔性生產及效率的要求正在不斷提高，未來AGV將在汽車制造的各個環節中得到更為廣泛的應用，為行業帶來更高效的生產體系。

為了順應汽車行業內物流與制造模式的深層次變革，移動機器人企業也在不斷完善解決方案，以海康機器人為例，針對汽車行業當前需求特性，海康應用移動機器人自主感知，結合視覺高效、準確的讀碼、檢測功能，面向汽車行業尤其是新能源汽車行業打造覆蓋沖壓、焊裝、涂裝、總裝、三電等全工藝、全場景解決方案，通過系統平臺算法的持續迭代和優化，實現多種車型集群協作、任務編排，從而實現柔性配送和精細管理。

海康機器人AMR極氪智慧工廠應用

產品類型不斷豐富

隨著應用范圍的不斷擴大，汽車行業應用的AGV類型也在不斷豐富。

從導航方式來看，傳統的磁導產品之外，SLAM類的自然導航產品伴隨著汽車生產的柔性化發展開始逐漸增多。

李大偉表示，當前階段，SLAM產品在汽車行業的應用，更多的并不是去替代原有的磁導產品的應用場景，而是新場景的開拓，例如在倉庫物流領域，磁導航產品并不適用，這一領域此前基本也很少應用AGV。

李大偉認為：“在汽車行業，磁導航的應用仍然會很廣泛，甚至還有微增長。雖然新興導航技術的興起為行業拓展了更多應用場景，但這并不意味著磁導航會因此消失，二者可以共存。”

法睿蘭達超薄主線AGV應用于乘用車總裝生產

盧玉峰也提到，這一變化并不代表磁導航等傳統的導航方式會被新興導航所替代，由于不同的場景對導航的需求存在差異，因此適合的才是最好的。

除了更柔性的導航方式外，企業也在推進更多不同類型產品在汽車行業應用。

“舉例來說，復合機器人在汽車行業的應用就是一個比較具有突破性方向，當前我們已經落地了好幾個項目，”李大偉表示，法睿蘭達一直在不斷探索汽車行業AGV新的應用方向，但其中一些產品仍處于與甲方的共同嘗試開發階段，尚未在整個行業大規模推廣。

客戶的需求變化是推動AGV產品不斷創新的動力之一。在汽車行業，由于客戶的需求因車系而異，每個項目都有其獨特的要求，因此當前大部分產品更趨向于定制化。

多家AGV廠商表示，產品標準化的問題需要根據不同的場景來進行區分。在物流場景中，由于載具的通行性較高，標準化是可行的。然而，在工藝場景中，比如合裝、內飾裝配以及分裝線等，AGV要實現標準化就相對較為困難。

“汽車行業涉及的裝配工藝和各種器件的輸送需求五花八門，不同廠家對的標準要求也不一樣。因此，對于新松來說，推進標準品開發和優化非標方案同樣重要，這樣才能給用戶更多選擇。”盧玉峰表示。

新松AGV在T公司生產線應用

競爭愈發“白熱化”，機遇與挑戰共存

汽車行業AGV需求將穩健增長

對于未來AGV在汽車行業的應用空間，移動機器人企業大都持樂觀的態度。

盧玉峰認為，未來汽車的需求將更加多樣化，對工廠的快速響應和柔性裝備方面的需求將持續增加，而AGV作為一種柔性的裝備方式將成為最佳載體。

新松預測未來1~2年汽車行業對AGV的需求會持續呈增長趨勢。特別是隨著新能源汽車模式的普及和各種車型的增多，AGV將會有更大規模的應用及商業機會。

李大偉認為，汽車行業不會像鋰電或光伏行業那樣呈現出爆炸式的增速，但會是一個比較穩健的市場。“第一，移動機器人在汽車行業的應用范圍會越來越廣泛，更多新應用場景的發掘會帶來一定的增量空間；第二，汽車行業本身規模龐大，應用歷史悠久，有一些產品已經進入到迭代更新期，因此具有巨大的存量空間。”

李大偉表示，一方面，無人倉是大趨勢。電商行業在無人倉方面的發展相對汽車行業更為成熟，近年來無人倉技術也逐漸在汽車倉庫中得到了應用。另一方面，產線端也經歷了一些變化。盡管新建工廠普遍采用新技術，但許多老工廠仍然沿用傳統產線。這些老工廠可能會直接進行改造升級。因此，在產線兩端都存在著AGV增量需求。

CSG華曉相關負責人也認為汽車市場將保持穩定增長，但還需要在樂觀與謹慎中取得平衡。汽車行業“圍城”依然存在，外面的人想進去，里面的人想出來。在這種情境下，企業應注意以下幾點：首先，全球化趨勢增強，海外市場競爭愈演愈烈；其次，集采模式將繼續存在；第三，要保持成本競爭的優勢；最后，密切關注客戶的運營狀況以及資金情況是關鍵。

“價格戰”阻礙行業良性競爭

機遇不斷涌現的同時，挑戰也接踵而至。汽車市場“穩健增長”背后，是異常激烈的競爭。

作為AGV/AMR應用的主要市場之一，近年來，汽車行業不斷吸引著新的企業入局，行業的競爭日益激烈，價格戰已經到了“白熱化”階段。為了快速搶占市場占有率，壓低價格正在成為行業內許多企業的選擇。多家機器人廠商也表示低價競爭是當前市場擴張中面臨的最大挑戰之一。

對此，新松機器人方面明確表示不倡導低價競爭，“通過壓低價格來與其他公司競爭并非明智之舉。目前，中國的AGV行業呈現出百花齊放的發展格局，如果企業只是一味進行低價競爭，不僅會降低自身的價值，還會損害整個行業的利益。”

“價格戰就是飲鴆止渴。”盧玉峰認為，“現在為了短期利益低價簽訂一系列項目，如果把控不好，未來對公司的現金流將會產生很大影響。”

盡管低價某種程度上能夠為企業進入這一領域撕開一道口，但要想長期發展，真正在行業站穩腳跟，還是有一定的難度。低價或許在短期內能夠幫助企業快速開拓市場，但若項目無法盈利，企業將缺乏足夠利潤進行研發和設計。同時，有些企業為了低價搶奪市場，不惜降低產品質量，這不僅損害了自身口碑，也會對整個行業的印象造成負面影響，不利于擴大AGV應用。因此，AGV企業需要謹慎對待當前市場的低價競爭，注重戰略的長遠性和整體行業的可持續發展。

綜合來看，AGV/AMR企業進入汽車行業的競爭壁壘主要在三個方面，一是技術能力，產品是一切應用的基礎；其次是方案能力，傳統汽車行業在長期的發展中已經形成了相對規范的生產流程，但隨著新能源汽車的發展，在生產工藝上也有了一些變化，汽車產業當前正處于變革時期，AGV/AMR需要根據客戶生產工藝的變化為其打造更適配的解決方案；同時，服務能力也是終端客戶所看重的，能否快速交付項目，能否及時響應客戶的需求，這些都是影響終端客戶選擇供應商的重要因素。

縱觀整個汽車產業的發展，盡管整體制造工業已經十分成熟，但隨著市場需求的變化，汽車企業也在不斷“求新求變”，作為上游設備供應商，如何能夠更好地去適應汽車市場的需求變化，將會是AGV企業在這一競爭激烈的市場中立于不敗之地的關鍵。

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